Mandatsaufnahme und GwG-Identifikation — verschlüsselt und revisionssicher.
Formulare für Mandatsaufnahme, Formular A/K und Lohnmutationen — E2E-verschlüsselt, Datensitz Zürich, revisionssichere Aufbewahrung. Bereit für die GwG-Revision 2026.
Drei Schritte — vom Erstkontakt zur fertigen Akte.
Erfassen
Der Mandant füllt Stammdaten und Belege über einen Link aus — verschlüsselt im Browser, kein PDF im Postfach.
Prüfen
Alles strukturiert an einem Ort: geführte Pflichtfelder, keine fehlenden Angaben, kein Suchen in Mailordnern.
Ablegen
Sicher verschlüsselt abgelegt. Den Export für Ihre Software oder Akte liefern Sie auf Knopfdruck.
Vier Bausteine für Ihre Kanzlei.
GwG-Identifikation
Formular A (wirtschaftlich Berechtigte) und Formular K (Kontrollinhaber) — strukturiert erfasst, mit PEP-Selbstdeklaration und Ausweiskopie-Upload.
Ende-zu-Ende verschlüsselt
AHV-Nummern, Lohndaten und Ausweiskopien werden im Browser des Mandanten verschlüsselt, bevor sie das Gerät verlassen. Wir können den Inhalt technisch nicht lesen.
Revisionssichere Ablage
Belege werden unveränderlich gespeichert und mit einem Audit-Log versehen. Export für SRO und Revisionsstelle auf Knopfdruck — als CSV oder PDF.
Datensitz Zürich
Hosting bei Exoscale Zürich. Keine US-Konzernverbindung, kein CLOUD-Act-Risiko. Schweizer AG, Auftragsbearbeitungsvertrag nach revDSG inklusive.
Die reale Schwachstelle ist das Postfach.
Drei konkrete Punkte, warum E-Mail für Mandantendaten — AHV-Nummern, Ausweiskopien, Lohnabrechnungen — keine gute Wahl ist:
Sensible Daten im Klartext
AHV-Nummern und Ausweiskopien wandern per E-Mail unverschlüsselt über fremde Mailserver und liegen dauerhaft im Postfach — ein vermeidbares Datenschutzrisiko.
Keine Revisionsspur
Eine E-Mail-Kette mit nachträglich korrigierten PDFs ist kein Audit-Trail. Die geforderte 10-jährige, unveränderliche Aufbewahrung ist damit kaum sauber darstellbar.
US CLOUD Act
Läuft Ihr Postfach über einen US-Anbieter, greift der CLOUD Act — unabhängig vom Serverstandort. Für Mandantendaten ein Risiko, das mit Formsly entfällt.
Ehrlich gesagt: Für allgemeine Korrespondenz bleibt E-Mail praktisch. Unser Punkt ist enger: Sobald identifikationspflichtige oder besonders schützenswerte Daten ins Spiel kommen, ist die strukturierte, verschlüsselte Erfassung in jeder Revision überlegen.
Vier Workflows, sofort einsatzbereit.
In 10 Minuten anpassbar, mit Ihrer Firmen-Identität, mehrsprachig (DE · FR · IT · EN).
Mandatsaufnahme & Stammdaten
Firmen- und Privatpersonen-Stammdaten, AHV-Nummer, Bankverbindung und Honorarvereinbarung — strukturiert und verschlüsselt.
- UID/AHV-Plausibilisierung
- Handelsregister-Auszug-Upload
- E-Signatur inklusive
GwG · Formular A & K
Identifikation der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person — mit Kontrollstruktur, PEP-Deklaration und revisionssicherer Ablage.
- Kontrollstruktur bei juristischen Personen
- PEP-Selbstdeklaration
- Revisions-Export PDF/CSV
Lohnmutationen & Personaldaten
Ein- und Austritte, Lohnänderungen und AHV/BVG-Mutationen — vom Mandanten verschlüsselt eingereicht, bereit für die Lohnbuchhaltung.
- Ein-/Austritt mit Pflichtfeld-Logik
- Quellensteuer- und Zulagenfelder
- CSV-Export für Lohnsoftware
Steuererklärung — Unterlagen
Strukturierte Annahme aller Steuerunterlagen: Lohnausweis, Wertschriftenverzeichnis, Belege — mit Checkliste und Vollständigkeitsprüfung.
- Geführte Checkliste je Kanton
- Sammel-Upload bis 100 MB, E2EE
- Erinnerung bei fehlenden Belegen
„Beim ersten SRO-Audit haben wir den Beleg-Export in zwei Minuten geliefert — statt einen halben Tag zu suchen."
Schluss mit PDF-Anhängen und Mailordnern.
GwG-Vorlagen vorkonfiguriert. Ihre erste verschlüsselte Mandatsaufnahme in 3 Tagen — ohne Kreditkarte.
Datensitz Zürich ab dem ersten Klick