Mandatsaufnahme Treuhand
Strukturierte Ersterfassung neuer Treuhand-Mandanten — Stammdaten, Dienstleistungsumfang und Einwilligung ohne Medienbruch.
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Professionelle Formular-Vorlagen
Datenschutzkonforme Templates für jeden Anwendungsfall — in wenigen Minuten einsatzbereit.
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GwG-Identifikation (Formular A/K)
KYC-Workflow für GwG-pflichtige Treuhänder: Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte (Formular A nach Art. 27 VSB 20) und Kontrollinhaber (Formular K nach Art. 20 VSB 20).
Template ansehenSteuerdaten-Erfassung (natürliche Personen)
Strukturierte Sammlung aller Belege und Angaben für die Steuererklärung natürlicher Personen — ersetzt den Papier-Pendlerordner.
Template ansehenLohnmutations-Formular
Standardisierte Erfassung von Lohnmutationen durch KMU-Mandanten — sicher statt AHV-Nummer per E-Mail.
Template ansehenJahresabschluss-Checkliste
Strukturierte Sammlung aller Abschlussunterlagen pro Geschäftsjahr — mit Upload-Slots und Vollständigkeitsbestätigung der Geschäftsführung.
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